Votre avenir, notre ambition.
Ensemble, bâtissons la stratégie patrimoniale qui vous correspond. Fondés sur votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs et vos horizons de placements, nos conseils civils, juridiques et fiscaux feront la différence.
Particuliers, professionnels, choisissez un accompagnement sur-mesure.
PARTICULIER
Accompagner vos projets
Combien me rapporte mon épargne ?
Puis-je investir dans l’économie réelle, de manière responsable ?
Quel rendement peut-on espérer, 2%, 6%, 10% ?
Puis-je faire baisser ma fiscalité durablement ?
Réduction ou déduction d’impôts ?
Pinel, Malraux, Déficit Foncier, Résidence Étudiante, Résidence Séniore, SCPI ?
Ma famille est-elle bien protégée s’il m’arrive quelque chose ?
Qui sont mes héritiers ?
Combien devront-ils payer ?
Quand aurais-je le taux plein ?
Combien vais-je percevoir ?
Puis-je avoir des revenus complémentaires, m’arrêter de travailler avant ?
Nos solutions pour les particuliers
Notre architecture ouverte, garante de notre indépendance vous assure un choix objectif pour construire la stratégie qui vous convient.
- Assurance Vie
- Prévoyance
- Plan d’épargne retraite
- SCPI
- Immobilier
- Valeurs mobilières
- Private equity
PROFESSIONNELS
Optimiser les ressources de votre entreprise
Ma trésorerie long terme peut-elle rapporter plus qu’un Dépôt à terme (DAT) ?
Impôt Société, Impôt sur le Revenu, comment les optimiser ?
Comment optimiser ma rémunération ?
Faut-il mettre en place de l’épargne salariale ?
Accord d’intéressement et Participation sont-ils adaptés à mon entreprise ?
Mon contrat de prévoyance est-il adapté à l’évolution de ma situation familiale, professionnelle et financière ?
Puis-je améliorer la couverture santé de mes collaborateurs ? En payant moins cher ?
Est-ce le moment pour céder ma société /mon fonds de commerce ?
Quel est le prix du marché ?
Nos solutions pour les professionnels
Après la famille, qu’y a-t-il de plus important que votre entreprise ?
Optimisez votre rémunération, la fiscalité et les charges, la gestion de votre trésorerie, préparez la transmission de votre entreprise…
- Contrat de capitalisation
- Prévoyance
- Plan d’épargne entreprise
- SCPI
- Santé
- Comptes-titres
- Private equity
Nos partenaires
CESSION D’ENTREPRISE
Vous proposez les meilleures offres
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, nous vous accompagnons dans vos projets pour vous aider à y voir plus clair.
Grâce à notre plateforme dédiée, nous référençons les meilleures offres.
Conseil en Investissements Financiers (CIF) numéro ORIAS 20001679
Intermédiaire en Opérations d'Assurance (IAS)
Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Intermédiaires en transactions immobilières, titulaire de la carte T (loi Hoguet) : CPI05012020000044685
ACTIVITÉS
Nos statuts règlementés
Faisons-le point ensemble.
Reprenons votre situation et vos ambitions pour définir une stratégie patrimoniale personnalisé et optimale.
